投研必备工具:Wind(万得)数据库快速入门

07-19 1419阅读

前言

Wind数据库对于金融从业者来说是必不可少的一个软件,本文主要介绍了股票和债券的信息查找,帮助后续对数据进行分析,开始学习吧!

一、页面介绍

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新手工具:3C会议。目前市场热点以及买方和卖方交流会议,可以查看历史会议

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二、功能区

1.股票

按规模分类:

  • 大盘股:上证50、沪深300、:银行、保险、酒水、家电
  • 中盘股:中证800、中证500
  • 中小板综(科技、电子)
  • 创业板(受资金买卖的影响大)
    (1)板块指数

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    以沪深300为例:

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    时间区间统计:日-点击工具-区间统计-出现结果

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    小tips:万得指标构建可作为参考,形成初步报告

    RSI:超买超卖,区间是(0,100)

    MACD(Moving Average Convergence and Divergence)平滑异同移动平均线:短期移动平均线与长期移动平均线之间的离差关系。是趋势性指标,代表均值回复,近期量价成交的趋势。

    F9:指标的详细信息

    以下为沪深300基本信息:

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    跟踪标的:ETF和跟踪

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    成分及权重-大公司-模拟跟踪和筛选

    半年报一般是8月30日发布,沪深300调仓周期是10月1日。时间间隔观察被纳入指数的公司,被去除的公司,帮助决策。

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    估值指标:判断投资品种是贵还是便宜

    • PE:市盈率。股价/每股收益=总市值/净利润,和股价高度相关。(非周期股)
    • PB:市净率。股价/每股净资产=总市值/净资产。(周期股)
    • ROE(rate of return on common stokeholders'equity):净资产收益率=PE/PB:盈利一元。时间不同,数值不同,结合市场情况,设定相对合适估价周期,判断当前价格是否高估。

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      股息率:股息率是指公司每股派发的现金股息与股票价格之比,即股票分红,越高越具有价值股的概念,具有潜在价值的增长。

      风险溢价:收益率和无风险利率的差,判定股市走势,投资者对未来的预期。一般将十年的国债收益率作为锚点,PE估值,潜在的收益率,

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      指数比较:综合比对

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      (2)行业指数

      最重要的三大指数:申万指数、中信、证监会指数。以申万指数为例:

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      申万一级、二级指数

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      银行股稳定性强、波动小

      F9-查询具体信息

      (3)风格指数 /主题

      具有特定策略,不同类别股票价格的差异

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      F9-基本信息-市盈率指数

      2.债券

      (1)含义

      、未来现金流的表现,债券持有人以购买债券的金额作为贷款,并在特定时间内享有利息和本金偿还的权益。

      • 国债期货TF:查看国债期货行情。
      • 一级市场DCM:对债券市场的归类和统计。

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        (2)分类
        • 无风险国债:即没有信用风险,无风险利率,到期一定会本金,但折现率本身有波动
        • 信用债:包含信用风险,比如企业债,投资会面临违约风险
        • 可转债:固定的利息,既是有固定收益的债券,而且还是可以按照某个价格转成股票的债券。

          3.商品

          套利分析SPAN:分析两个品种之间有没有加减乘除之间的关系,也包括取对数处理,价格比例关系等。

          相关性分析COR:统计所有品种之间的相关性。

          4.外汇

          离岸人民币CNHX:主要关注人民币在自由市场的定价。

          5.基金

          最上方选择基金-进入基金综合屏

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          基金分类:根据基准的构成,产品类型分成混合基金、股票型、债券型;主动/被动

          F9-深度资料,可以看到业绩、基金经理、持仓信息(半年报、年报),资产配置。

          例:华夏大盘精选

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          常见的投资风格:持股风格(大盘、小盘);估值角度(价值型、成长型)

          行业配置:季报披露行业配置的分类,按照证监会的标准)

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          • 财务数据:基金的持有人结构

            蓝色代表机构,绿色代表散户,股份大部分是个人投资者,债券参与者大部分是机构持有

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            • 下载和分析

              点击导出Excel,重命名excel后进行数据加工。

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              • 批量化处理

                股票、基金、债券都是相同的操作,以股票为例:

                股票-多维数据-数据浏览器(EDE),选择指标和时间、范围,或者界截面数据

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                TTM:过去一年12月的市盈率指标,消除季度波动


                三、Excel Wind板块

                (1)定制化数据和分析

                在Exce安装Wind插件

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                • 未安装excel插件:量化-修复插件-修复Excel插件
                • 已安装插件:API接口-excel插件

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                  (2)函数使用

                  点击函数搜索,快捷使用函数

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                  收盘价:=s-dp-close(win代码,交易日期,复权方式)

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                  • 不复权:恢复分红影响
                  • 前复权:保证当前价格,往历史推,历史的股票价格变动
                  • 后复权:历史第一天的发行价,历史的股票价格不变
                    (3)插入日期功能

                    选择日期类型-周期-排序方式

                    投研必备工具:Wind(万得)数据库快速入门

                    =s-dp-close(wind代码,交易日期,复权方式)

                    (4)插入图表

                    点击下方图标,实现可视化

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                    6.资管

                    资管系统AMS:资产管理系统,展示投资组合集中化、实时监控管理。

                    超级交易WTT:跟实盘对接的API交易。

                    组合管理PMS:创建组合交易,可以建立多策略多品种组合,支持共享。

                    模拟交易WTTS:提供模拟账号进行交易,通过组合管理公开交易。

                    7.量化

                    代码生成器CG:把逻辑上的条件选股,形成代码,通过API接口可以直接调用生成的代码。

                    期权综合屏10:期权的行情,包括50ETF期权和商品期货期权。


                    四、行业研究常用代码

                    “1”:沪深股票综合屏:按指数按板块显示各自成分股。

                    “F9”:深度资料,各类资产通用

                    “F5”:日内行情及K线图

                    “NA”:公司公告

                    “EDE”:数据浏览器

                    “SEE”:板块数据浏览器

                    经济数据库“EDB”:

                    “F1”:帮助信息

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